Kêu gọi đồng ý và đề nghị trao đổi- Ghi chú phát hành năm 2015

Tập đoàn xổ số

xổ số (“SBG”) thông báo rằng hôm nay họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc yêu cầu sự đồng ý (“Gây sự đồng ý”) và ưu đãi trao đổi (“Ưu đãi trao đổi”) đối với Trái phiếu cao cấp bằng mệnh giá USD 5,375% đáo hạn vào năm 2022, Trái phiếu cao cấp có mệnh giá 6% bằng USD đến hạn vào năm 2025, Trái phiếu cao cấp có mệnh giá bằng Euro 4% đáo hạn vào năm 2022, 4,75% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2025 và 5,25% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2027 (gọi chung là “Trái phiếu hiện tại”)

Các điều khoản và điều kiện như sau:

1 Kêu gọi sự đồng ý

1 Kêu gọi sự đồng ý

Đồng thời với Ưu đãi trao đổi, SBG đang lấy sự đồng ý ("Sự đồng ý") từ những Người sở hữu phần lớn tổng số tiền gốc chưa thanh toán của Trái phiếu hiện tại để sửa đổi một số điều khoản nhất định của Hợp đồng ghi chú hiện tại nhằm phù hợp với các quy định tương ứng của khế ước đối với trái phiếu SBG ban hành vào tháng 9 năm 2017 ("Sửa đổi được đề xuất")

Những người nắm giữ đủ điều kiện đấu thầu hợp lệ bất kỳ Ghi chú hiện có nào trong Ưu đãi trao đổi sẽ được coi là đã đưa ra Đồng ý với các Sửa đổi được đề xuất đối với các Ghi chú hiện tại đó

2 Người nắm giữ được yêu cầuTất cả người nắm giữ Trái phiếu hiện có
3 Sự đồng ý cần thiếtPhải có ít nhất đa số trong tổng số tiền gốc của Trái phiếu hiện tại đang tồn đọng, bỏ phiếu dưới dạng một nhóm duy nhất để phê duyệt các Sửa đổi được đề xuất
4 Phí đồng ý bằng đô la$10 cho mỗi $1000 số tiền gốc của Giấy bạc Đô la Hiện tại được đấu thầu trong Ưu đãi trao đổi hoặc được đưa ra Sự đồng ý
5 Phí đồng ý bằng Euro€10 cho mỗi €1000 số tiền gốc của Trái phiếu Euro hiện tại đang tồn đọng được đấu thầu trong Ưu đãi trao đổi hoặc được chấp thuận
6 Ngày hết hạn4 giờ chiều Giờ Luân Đôn, vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, trừ khi được gia hạn theo quyết định riêng của SBG
7 Ngày kết thúc dự kiếnVào hoặc khoảng ngày 3 tháng 4 năm 2018
8 Đại lý chào mờiNgân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
Merrill Lynch quốc tế
Morgan Stanley & Co International plc
9 Đại lý dự đoán xổ số wap tinDF Công ty TNHH King
10 dự đoán xổ số wap tin thêm

dự đoán xổ số wap tin thêm có trong dự đoán xổ số wap báo của SBG được đăng tại:

2(a) Ưu đãi trao đổi

1 Ưu đãi trao đổiSBG đang đề nghị trao đổi Trái phiếu Đô la Hiện tại đang lưu hành lấy Trái phiếu Đổi Đô la và Trái phiếu Euro Hiện tại đang lưu hành lấy Trái phiếu Trao đổi Euro, cũng như việc xem xét tiền mặt cụ thể Những Người nắm giữ đủ điều kiện đấu thầu Ghi chú hiện tại của họ để trao đổi trong Ưu đãi trao đổi sẽ được coi là đã đồng ý với các Sửa đổi được đề xuất liên quan đến Lời kêu gọi sự đồng ý
2 Khu vực ưu đãiThị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada
3 Người được đề nghịXem Tuyên bố từ chối trách nhiệm: dự đoán xổ số wap báo quan trọng bên dưới
4 Ngày hết hạn4 giờ chiều Giờ Luân Đôn, vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, trừ khi được gia hạn theo quyết định riêng của SBG
5 Ngày kết thúc dự kiếnVào hoặc khoảng ngày 3 tháng 4 năm 2018
6 Người quản lý đại lýNgân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
Merrill Lynch quốc tế
Morgan Stanley & Co International plc
7 Đại lý dự đoán xổ số wap tinDF Công ty TNHH King
8 dự đoán xổ số wap tin thêm

dự đoán xổ số wap tin thêm có trong dự đoán xổ số wap báo của SBG được đăng tại:

2(b) Ghi chú trao đổi

 Trái phiếu cấp cao bằng USD đáo hạn vào năm 2028Trái phiếu cấp cao bằng EUR đáo hạn vào năm 2028
1 Tổng số vấn đềKhông dưới 350 triệu USDKhông dưới 350 triệu EUR
2 Giá phát hành100% số tiền gốc
3 Lãi suấtKhông ít hơn 6,000% mỗi nămKhông ít hơn 4,625% mỗi năm
4 Trả lãiPhải trả nửa năm một lần khi bị bắt giữ
5 Thuật ngữ10 năm
6 Mua lại khi đáo hạnThanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc
7 Đổi thưởng sớmThanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn, hoặc toàn bộ hoặc một phần bằng 100% số tiền gốc cộng với phí bảo hiểm “toàn bộ” vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn
8 Tài sản thế chấpKhông có
9 Đảm bảo
10Đảm bảo ban đầuxổ số
11 Xếp hạng
  • (ⅰ)
    Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's

    BB+

  • (ⅱ)
    Moody's Japan KK

    Ba1

12 Danh sáchCông ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange
13 Sử dụng số tiền thu đượcKhông thu được tiền

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
dự đoán xổ số wap báo quan trọng

dự đoán xổ số wap báo này phải được đọc cùng với Bản ghi nhớ Ưu đãi trao đổi (dành cho Người nắm giữ đủ điều kiện như được mô tả bên dưới) hoặc Tuyên bố chào mời sự đồng ý (dành cho người nắm giữ khác) được phân phối riêng dự đoán xổ số wap báo này cũng như Biên bản ghi nhớ về Ưu đãi trao đổi và Lời kêu gọi đồng ý chứa dự đoán xổ số wap tin quan trọng cần được đọc cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Chào hàng trao đổi và Lời chào mời đồng ý ngay lập tức từ nhà môi giới chứng khoán, giám đốc ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập khác Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Trái phiếu hiện tại được nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, người giám sát, công ty ủy thác hoặc người được chỉ định khác thay mặt họ nắm giữ phải liên hệ với tổ chức đó nếu họ muốn đấu thầu Trái phiếu hiện tại hoặc đưa ra sự đồng ý liên quan đến Ưu đãi trao đổi và Chào mời chấp thuận Không ai trong số Người quản lý đại lý, Người được ủy thác hoặc Đại lý dự đoán xổ số wap tin đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc liệu bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có nên đấu thầu Ghi chú hiện có của mình hoặc đưa ra Sự đồng ý liên quan đến Ưu đãi trao đổi và Chào mời sự đồng ý hay không

Không có nội dung nào trong dự đoán xổ số wap báo này, Biên bản ghi nhớ về ưu đãi trao đổi hoặc Tuyên bố chào mời đồng ý cấu thành một đề nghị hoặc chào mời một đề nghị mua hoặc đăng ký chứng khoán cho bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc làm như vậy là bất hợp pháp Những người sở hữu dự đoán xổ số wap báo này và/hoặc Biên bản ghi nhớ về Ưu đãi trao đổi phải tự dự đoán xổ số wap báo và tuân thủ mọi hạn chế như vậy

Mỗi Chủ sở hữu đủ điều kiện tham gia Ưu đãi trao đổi sẽ được coi là đã đại diện cho nhiều vấn đề khác nhau được mô tả trong Biên bản ghi nhớ về ưu đãi trao đổi, bao gồm cả việc họ là Chủ sở hữu đủ điều kiện như được mô tả bên dưới Mỗi người tham gia trực tiếp vào Euroclear hoặc Clearstream, bằng cách đấu thầu Ghi chú hiện tại của họ, sẽ được coi là đã trao quyền cho Hệ thống thanh toán bù trừ có liên quan để cung cấp dự đoán xổ số wap tin chi tiết liên quan đến danh tính của người tham gia trực tiếp đó cho Đại lý dự đoán xổ số wap tin

Bằng cách đưa ra Hướng dẫn đấu thầu, chủ sở hữu sẽ được coi là đưa ra một loạt tuyên bố, bảo đảm và cam kết được nêu trong Biên bản ghi nhớ về Ưu đãi trao đổi Chỉ những Người nắm giữ đủ điều kiện đã hoặc thay mặt họ mà các nhà môi giới, đại lý, người giám sát, công ty ủy thác hoặc những người được chỉ định khác của họ đã hoàn thành các thủ tục được mô tả trong Bản ghi nhớ Ưu đãi trao đổi mới đủ điều kiện tham gia Ưu đãi trao đổi

Ưu đãi trao đổi đang được thực hiện và Ghi chú trao đổi cũng như Đảm bảo ghi chú liên quan đang được cung cấp và phát hành, chỉ dành cho những Người được chào hàng đủ điều kiện nắm giữ Ghi chú hiện tại dự đoán xổ số wap qua Hệ thống thanh toán bù trừ (“Người nắm giữ đủ điều kiện”) và những người đã chứng nhận với SBG rằng họ đủ điều kiện tham gia Ưu đãi trao đổi “Người được đề nghị đủ điều kiện” ở đây được định nghĩa là những người đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  • (a)
    không thuộc Hoa Kỳ những người ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc các đại lý hoặc người được ủy thác chuyên nghiệp khác ở Hoa Kỳ hành động trên cơ sở tùy ý vì lợi ích hoặc tài khoản của những người không phải người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ, như những điều khoản đó được định nghĩa trong Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ,
  • (b)
    những người không phải là nhà đầu tư bán lẻ ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, được định nghĩa là một (hoặc nhiều) trong số: (ⅰ) khách hàng bán lẻ như được định nghĩa tại điểm (11) của Điều 4(1) của Chỉ thị 2014/65/EU (đã được sửa đổi, “MiFID Ⅱ”); hoặc (ⅱ) một khách hàng theo nghĩa của Chỉ thị 2002/92/EC (đã được sửa đổi, “Chỉ thị Hòa giải Bảo hiểm”), trong đó khách hàng đó không đủ điều kiện là khách hàng chuyên nghiệp như được định nghĩa tại điểm (10) Điều 4(1) của MiFID Ⅱ; hoặc (ⅲ) không phải là nhà đầu tư đủ điều kiện như được định nghĩa trong Chỉ thị 2003/71/EC (đã được sửa đổi, “Chỉ thị Bản cáo bạch”),
  • (c)
    những người là chủ sở hữu hưởng lợi, vì mục đích thuế Nhật Bản, không phải là cá nhân cư trú tại Nhật Bản hoặc các công ty Nhật Bản, cũng không phải cá nhân không cư trú tại Nhật Bản hoặc các công ty không phải người Nhật Bản mà trong cả hai trường hợp đều là người có liên quan đặc biệt của SBG như được mô tả trong Điều 6, Đoạn (4) của Đạo luật về các biện pháp đánh thuế đặc biệt; và (ii) những người không phải là cư dân tại Nhật Bản vì mục đích luật chứng khoán Nhật Bản (bao gồm cá nhân có nơi ở hoặc cư trú tại Nhật Bản, pháp nhân có văn phòng chính tại Nhật Bản hoặc bất kỳ chi nhánh, đại lý hoặc văn phòng nào khác tại Nhật Bản của người không cư trú (bất kể liệu pháp nhân đó có được ủy quyền hợp pháp để đại diện cho công ty chính hay không và ngay cả khi văn phòng chính của nó nằm ở một quốc gia khác ngoài Nhật Bản)),
  • (d)
    người không cư trú ở Canada; với điều kiện là tài khoản tùy ý được nắm giữ vì lợi ích hoặc tài khoản của một cá nhân hoặc công ty cư trú tại Canada bởi người quản lý đầu tư hoặc người được ủy thác tương tự bên ngoài Canada không phải là cư dân Canada cho mục đích này và
  • (e)
    những người sở hữu Bản ghi nhớ Ưu đãi trao đổi có thể được chuyển giao hợp pháp theo luật pháp của khu vực pháp lý nơi họ sinh sống


  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcdự đoán xổ số wap báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ dự đoán xổ số wap tin nào có sẵn trên trang web này

Trở lại đầu trang