Ưu đãi trao đổi trái phiếu phát hành năm 2015 - Sửa đổi tỷ lệ phiếu giảm giá tối thiểu

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
xổ số miền trung ngày hôm nay báo quan trọng

xổ số miền trung ngày hôm nay báo này phải được đọc cùng với Bản ghi nhớ Ưu đãi trao đổi (dành cho Người nắm giữ đủ điều kiện như được mô tả bên dưới) được phân phối riêng xổ số miền trung ngày hôm nay báo này và Biên bản ghi nhớ về Ưu đãi trao đổi chứa xổ số miền trung ngày hôm nay tin quan trọng cần được đọc cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Ưu đãi trao đổi và Chào mời đồng ý Mỗi chủ sở hữu nên tìm kiếm lời khuyên về tài chính và pháp lý của riêng mình, kể cả về mọi hậu quả về thuế, ngay lập tức từ nhà môi giới chứng khoán, người quản lý, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập khác Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Trái phiếu hiện tại được nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, người giám sát, công ty ủy thác hoặc người được chỉ định khác thay mặt họ nắm giữ phải liên hệ với tổ chức đó nếu họ muốn đấu thầu Trái phiếu hiện tại hoặc đưa ra sự đồng ý liên quan đến Ưu đãi trao đổi và Chào mời chấp thuận Không ai trong số Người quản lý đại lý, Người được ủy thác hoặc Đại lý xổ số miền trung ngày hôm nay tin đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc liệu bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có nên đấu thầu Ghi chú hiện có của mình hoặc đưa ra Sự đồng ý liên quan đến Ưu đãi trao đổi và Chào mời sự đồng ý hay không

Không có gì trong xổ số miền trung ngày hôm nay báo này, Bản ghi nhớ về Ưu đãi trao đổi cấu thành một đề nghị hoặc chào mời một đề nghị mua hoặc đăng ký chứng khoán cho bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc làm như vậy là bất hợp pháp Những người sở hữu xổ số miền trung ngày hôm nay báo này và/hoặc Biên bản ghi nhớ về Ưu đãi trao đổi phải tự xổ số miền trung ngày hôm nay báo và tuân thủ mọi hạn chế như vậy

Mỗi Chủ sở hữu đủ điều kiện tham gia Ưu đãi trao đổi sẽ được coi là đã đại diện cho nhiều vấn đề khác nhau được mô tả trong Biên bản ghi nhớ về ưu đãi trao đổi, bao gồm cả việc họ là Chủ sở hữu đủ điều kiện như được mô tả bên dưới Mỗi người tham gia trực tiếp vào Euroclear hoặc Clearstream, bằng cách đấu thầu Ghi chú hiện tại của họ, sẽ được coi là đã trao quyền cho Hệ thống thanh toán bù trừ có liên quan để cung cấp xổ số miền trung ngày hôm nay tin chi tiết liên quan đến danh tính của người tham gia trực tiếp đó cho Đại lý xổ số miền trung ngày hôm nay tin

Bằng cách đưa ra Hướng dẫn đấu thầu, chủ sở hữu sẽ được coi là đưa ra một loạt tuyên bố, bảo đảm và cam kết được nêu trong Biên bản ghi nhớ về Ưu đãi trao đổi Chỉ những Người nắm giữ đủ điều kiện đã hoặc thay mặt họ mà các nhà môi giới, đại lý, người giám sát, công ty ủy thác hoặc những người được chỉ định khác của họ đã hoàn thành các thủ tục được mô tả trong Bản ghi nhớ Ưu đãi trao đổi mới đủ điều kiện tham gia Ưu đãi trao đổi

Ưu đãi trao đổi đang được thực hiện và Ghi chú trao đổi cũng như Đảm bảo ghi chú liên quan đang được cung cấp và phát hành, chỉ dành cho những Người được chào hàng đủ điều kiện nắm giữ Ghi chú hiện tại xổ số miền trung ngày hôm nay qua Hệ thống thanh toán bù trừ (“Người nắm giữ đủ điều kiện”) và những người đã tuyên bố với SBG rằng họ đủ điều kiện tham gia Ưu đãi trao đổi “Người được đề nghị đủ điều kiện” ở đây được định nghĩa là những người đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

• (a)
  không thuộc Hoa Kỳ những người ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc các đại lý hoặc người được ủy thác chuyên nghiệp khác ở Hoa Kỳ hành động trên cơ sở tùy ý vì lợi ích hoặc tài khoản của những người không phải người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ, như những điều khoản đó được định nghĩa trong Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ,
• (b)
  những người không phải là nhà đầu tư bán lẻ ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, được định nghĩa là một (hoặc nhiều) trong số: (ⅰ) khách hàng bán lẻ như được định nghĩa tại điểm (11) của Điều 4(1) của Chỉ thị 2014/65/EU (đã được sửa đổi, “MiFID Ⅱ”); hoặc (ⅱ) một khách hàng theo nghĩa của Chỉ thị 2002/92/EC (đã được sửa đổi, “Chỉ thị Hòa giải Bảo hiểm”), trong đó khách hàng đó không đủ điều kiện là khách hàng chuyên nghiệp như được định nghĩa tại điểm (10) Điều 4(1) của MiFID Ⅱ; hoặc (ⅲ) không phải là nhà đầu tư đủ điều kiện như được định nghĩa trong Chỉ thị 2003/71/EC (đã được sửa đổi, “Chỉ thị Bản cáo bạch”),
• (c)
  những người được hưởng lợi, vì mục đích thuế của Nhật Bản, không phải là cá nhân cư trú tại Nhật Bản hoặc các công ty chủ sở hữu Nhật Bản, cũng như các cá nhân không cư trú tại Nhật Bản hoặc các công ty không phải của Nhật Bản mà trong cả hai trường hợp đều là người có liên quan đặc biệt của SBG như được mô tả trong Điều 6, Đoạn (4) của Đạo luật về các biện pháp đánh thuế đặc biệt; và (ii) những người không phải là cư dân tại Nhật Bản vì mục đích luật chứng khoán Nhật Bản (bao gồm cá nhân có nơi ở hoặc cư trú tại Nhật Bản, pháp nhân có văn phòng chính tại Nhật Bản hoặc bất kỳ chi nhánh, đại lý hoặc văn phòng nào khác tại Nhật Bản của người không cư trú (bất kể liệu pháp nhân đó có được ủy quyền hợp pháp để đại diện cho công ty chính hay không và ngay cả khi văn phòng chính của nó nằm ở một quốc gia khác ngoài Nhật Bản),
• (d)
  người không cư trú ở Canada; với điều kiện là tài khoản tùy ý được nắm giữ vì lợi ích hoặc tài khoản của một cá nhân hoặc công ty cư trú tại Canada bởi người quản lý đầu tư hoặc người được ủy thác tương tự bên ngoài Canada không phải là cư dân Canada cho mục đích này và
• (e)
  những người sở hữu Bản ghi nhớ Ưu đãi trao đổi có thể được chuyển giao hợp pháp theo luật pháp của khu vực pháp lý nơi họ sinh sống

xổ số miền trung ngày hôm nay báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp xổ số miền trung ngày hôm nay tin và không cấu thành lời mời hoặc đề nghị mua, mua hoặc đăng ký các chứng khoán được đề cập ở đây xổ số miền trung ngày hôm nay báo này không phải và không nhằm mục đích chào bán chứng khoán của SBG hoặc chào mời chào mua chứng khoán của SBG tại Hoa Kỳ được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ hoặc cho hoặc vì tài khoản hoặc lợi ích của người Hoa Kỳ (như được định nghĩa trong Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ) ngoại trừ trường hợp được miễn trừ theo hoặc trong một giao dịch không tuân theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ xổ số miền trung ngày hôm nay báo này và xổ số miền trung ngày hôm nay tin trong đây không được dùng để phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong hoặc vào Hoa Kỳ Không có đợt chào bán công khai nào đối với các chứng khoán được đề cập ở đây đang hoặc sẽ được thực hiện tại Hoa Kỳ