Sửa đổi các điều khoản đã thỏa thuận về việc sáp nhập Sprint và trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay

xổ số (“SBG”) đã thông báo rằng vào ngày 20 tháng 2 năm 2020 (ET), liên quan đến việc sáp nhập đang chờ xử lý giữa Sprint Corporation (một công ty con tại Hoa Kỳ của SBG; “Sprint”) và T-Mobile US, Inc (“T-Mobile”) trong một giao dịch toàn cổ phiếu, như đã thông báo trước đó trong “SPRINT VÀ trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay ĐỂ KẾT HỢP, TĂNG ĐỔI MỚI 5G & TĂNG CẠNH TRANH” ngày 30 tháng 4 năm 2018 ("Giao dịch"), Sprint, trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay, SBG, Deutsche Telekom AG ("Deutsche Telekom") và các bên khác tham gia thỏa thuận cuối cùng ("Thỏa thuận kết hợp kinh doanh", được sửa đổi trước đó bằng bản sửa đổi ngày 26 tháng 7 năm 2019 (ET)) đã ký kết các thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận kết hợp kinh doanh và đặt ra một số điều khoản bổ sung nhất định liên quan đến Giao dịch theo thỏa thuận giữa SBG, trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay và Deutsche Telekom (gọi chung là “Bản sửa đổi”), như được trình bày chi tiết hơn dưới đây Việc sửa đổi không có tác động đến triển vọng đã nêu trước đây về sự phối hợp (“trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay mới”) của công ty kết hợp, lợi nhuận dài hạn và tạo ra tiền mặt

Đã nhận được tất cả sự chấp thuận cần thiết của liên bang để đóng Giao dịch Giao dịch cũng đã nhận được sự chấp thuận từ 18 trong số 19 ủy ban tiện ích công cộng cần thiết, chỉ còn lại sự chấp thuận từ ủy ban tiện ích công cộng California Giao dịch vẫn tuân thủ các điều kiện kết thúc nhất định (bao gồm giải pháp cuối cùng cho tất cả các thủ tục tố tụng tại tòa án trong vụ kiện tụng do tổng chưởng lý của một số tiểu bang và Quận Columbia đệ trình để tìm kiếm lệnh cấm đóng Giao dịch ("Vụ kiện AG")) Giao dịch dự kiến ​​sẽ kết thúc sớm nhất là vào ngày 1 tháng 4 năm 2020

Bản sửa đổi kéo dài Ngày bên ngoài (ngày mà sau đó Sprint hoặc trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay có thể chấm dứt Thỏa thuận kết hợp kinh doanh nếu việc sáp nhập chưa được hoàn thành trước ngày đó) đến ngày 1 tháng 7 năm 2020, và quy định thêm rằng việc đóng Giao dịch sẽ diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên của tháng đầu tiên (không phải là tháng thứ ba của bất kỳ quý dương lịch nào) trong đó ngày làm việc đầu tiên đó là ít nhất ba ngày làm việc sau khi đáp ứng hoặc từ bỏ tất cả các điều kiện để kết thúc Giao dịch Giao dịch Ngoài ra, Bản sửa đổi sửa đổi cam kết của các bên liên quan đến các hành động có thể được yêu cầu thực hiện để có được sự đồng ý còn lại của chính phủ hoặc tránh hành động hoặc thủ tục tố tụng của bất kỳ cơ quan chính phủ nào liên quan đến Giao dịch, tuân theo một số hạn chế nhất định

Theo Bản sửa đổi, SBG cũng đã đồng ý bồi thường cho New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay và các công ty con sau khi kết thúc Giao dịch đối với (i) mọi tổn thất tiền tệ phát sinh từ hoặc do một số vấn đề cụ thể nhất định và (ii) việc mất giá trị đối với New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay và các công ty con của nó phát sinh từ hoặc do việc ngừng truy cập vào phổ tần của Sprint hoặc các công ty con của Sprint trong một số trường hợp nhất định, tuân theo các giới hạn và tiêu chuẩn có trong Bản sửa đổi Dựa trên thông tin hiện có, SBG tin rằng tổng trách nhiệm bồi thường của mình theo Bản sửa đổi sẽ không vượt quá 200 triệu USD (có tính đến khả năng yêu cầu bồi thường và chia sẻ chi phí với trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay áp dụng cho 200 triệu USD đầu tiên của một số tổn thất nhất định)

Tuân thủ Thỏa thuận kết hợp kinh doanh ban đầu, tỷ lệ trao đổi cổ phiếu vẫn ở mức 9,75 cổ phiếu Sprint cho mỗi cổ phiếu trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay Trong khi đó, SBG cũng đã đồng ý giao lại cho New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay tổng cộng 48751557 cổ phiếu phổ thông của New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay, trong số 353357607 cổ phiếu sẽ nhận được từ Giao dịch, có hiệu lực ngay lập tức sau khi kết thúc Giao dịch Marcelo Claure, Giám đốc Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Điều hành & COO của SBG cho biết;
"SBG tin tưởng vào khả năng thực thi đã được chứng minh của nhóm Sprint và trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay kết hợp để xây dựng một trong những mạng 5G toàn quốc, tiên tiến nhất thế giới và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty mới Những yếu tố này và các yếu tố khác giúp SBG hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ thu hồi được tất cả số cổ phần đã giao dịch"

Ngay sau khi đóng cửa và sau khi việc từ bỏ đó có hiệu lực, Deutsche Telekom và SBG dự kiến sẽ nắm giữ lần lượt khoảng 43% và 24% cổ phiếu phổ thông của New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay, khoảng 33% còn lại do các cổ đông đại chúng nắm giữ Điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ trao đổi hiệu quả, ngay sau khi kết thúc Giao dịch, tương đương với khoảng 11,00 cổ phiếu Sprint (11,31 cổ phiếu (hoặc, nếu việc đóng Giao dịch diễn ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 5 năm 2020 và SBG chọn không muộn hơn ngày 1 tháng 6 năm 2020, 150,00 USD vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian bắt đầu vào ngày kỷ niệm thứ hai của ngày kết thúc và kết thúc vào ngày kỷ niệm thứ năm của ngày kết thúc, hoặc 160,00 USD vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian sau ngày kỷ niệm lần thứ năm kể từ ngày kết thúc và kết thúc vào ngày kỷ niệm lần thứ sáu kể từ ngày kết thúc), thì New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay sẽ phát hành lại cho SBG, không cần xem xét bổ sung, một số cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay bằng với số cổ phiếu được giao lại nói trên, tuân theo các điều khoản và điều kiện được đưa vào như một phần của Bản sửa đổi đạo diễn

Sau khi hoàn tất Giao dịch, Sprint sẽ không còn là công ty con của SBG nữa và New trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay dự kiến sẽ trở thành công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của SBG với tỷ lệ sở hữu khoảng 24% trên cơ sở pha loãng hoàn toàn (sau khi có hiệu lực từ việc giao lại cổ phiếu theo Bản sửa đổi)

SBG đang tiếp tục theo dõi cẩn thận tình hình liên quan đến việc phân loại hoạt động kinh doanh Sprint là hoạt động đã ngừng hoạt động vì sự chấp thuận từ ủy ban tiện ích công cộng California vẫn đang chờ xử lý và Giao dịch vẫn phải tuân theo một số điều kiện kết thúc nhất định (bao gồm cả giải pháp cuối cùng của tất cả các thủ tục tố tụng tại tòa án trong Vụ kiện tụng AG)

Để biết các tác động khác đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG, vui lòng tham khảo “Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn 9 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 (IFRS)” xuất bản vào ngày 12 tháng 2 năm 2020