Đề nghị đấu thầu và kêu gọi sự đồng ý – Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD và EUR

xổ số

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho đề nghị mua một phần trái phiếu cấp cao đang lưu hành của mình thông qua một số đề nghị đấu thầu đồng thời (“Ưu đãi đấu thầu”) và kêu gọi sự đồng ý (“Kêu gọi đồng ý”) đối với Trái phiếu cao cấp trị giá 5,375% USD đáo hạn vào năm 2022, Trái phiếu cao cấp trị giá 5,500% USD đáo hạn 2023, 4,750% Trái phiếu cao cấp bằng mệnh giá USD đáo hạn vào năm 2024, 6,125% Trái phiếu cao cấp bằng mệnh giá USD đáo hạn vào năm 2025, 6,000% Trái phiếu cao cấp bằng mệnh giá USD đáo hạn vào năm 2025, 5,125% Trái phiếu cao cấp bằng mệnh giá USD đáo hạn vào năm 2027, 6,250% Trái phiếu cao cấp bằng mệnh giá USD đáo hạn vào năm 2028, 4,000% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2022, 4,000% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2023, 4,500% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2025, 4,750% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2025, 3,125% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đến hạn vào năm 2025, 5,250% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đến hạn 2027, 5,000% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2028 và 4,000% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2029 (gọi chung là “Trái phiếu mục tiêu”)

1 Ưu đãi đấu thầu

1 Ưu đãi đấu thầuSBG dự định mua lại một phần Trái phiếu Mục tiêu còn tồn đọng thông qua chào mua công khai
2 Người nắm giữ được mờiNgười sở hữu trái phiếu mục tiêu đủ điều kiện, như được xác định bên dưới
3 Ghi chú mục tiêu5,375% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD đến hạn vào năm 2022
5,500% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD đến hạn vào năm 2023
4,750% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD đến hạn vào năm 2024
6,125% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD đến hạn vào năm 2025
6,000% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD đến hạn vào năm 2025
5,125% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD đến hạn vào năm 2027
6,250% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung USD đến hạn vào năm 2028
4000% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2022
4000% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2023
4,500% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2025
4,750% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2025
3,125% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2025
5,250% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2027
5,000% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2028
4000% Trái phiếu cấp cao xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro đến hạn vào năm 2029
4 Tổng hợp cân nhắc mua hàngTương đương lên tới 2,25 tỷ USD (SBG có quyền, theo quyết định riêng của mình, tăng hoặc giảm đáng kể số tiền xem xét đấu thầu được đề xuất và chấp nhận mua ít hơn hoặc nhiều hơn đáng kể số lượng Target Notes đó)
5 Định dạngĐề nghị đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua định dạng "đấu giá kiểu Hà Lan sửa đổi"
6 Hạn chót hết hạn4 giờ chiều vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 theo giờ Luân Đôn, trừ khi được gia hạn theo quyết định riêng của SBG
7 Ngày giải quyết dự kiếnVào hoặc khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2021
8 Người quản lý đại lý và Đại lý chào mờiNgân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
JP Công ty Chứng khoán Morgan
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
9 Đại lý đấu thầu và thông tinCông ty TNHH Dịch vụ phát hành Lucid
10 Thông tin thêmThông tin thêm (bao gồm cả thủ tục đấu thầu) có sẵn trên trang web của Đại lý Thông tin và Đấu thầu tại:
URL:
; và trong thông báo của SBG được công bố tại Singapore Exchange:
có thể cuộn

2 Kêu gọi sự đồng ý

1 Kêu gọi sự đồng ýĐồng thời với Ưu đãi đấu thầu, SBG đang lấy sự đồng ý ("Sự đồng ý") từ những Người nắm giữ phần lớn tổng số tiền gốc chưa thanh toán của Trái phiếu mục tiêu để sửa đổi một số điều khoản nhất định trong khế ước của Trái phiếu mục tiêu ("Sửa đổi được đề xuất")
Những người sở hữu đủ điều kiện đấu thầu hợp lệ bất kỳ Ghi chú mục tiêu nào trong Ưu đãi đấu thầu sẽ được coi là đã đưa ra Đồng ý với các Sửa đổi được đề xuất đối với các Ghi chú mục tiêu đó
2 Người nắm giữ được mờiTất cả những người nắm giữ Ghi chú Mục tiêu
3 Sự đồng ý cần thiếtSự đồng ý được chuyển giao đúng cách bởi Người nắm giữ ít nhất đa số trong tổng số tiền gốc của Trái phiếu mục tiêu còn tồn đọng được điều chỉnh bởi từng khế ước, tương ứng, trong mỗi trường hợp, bỏ phiếu dưới dạng một nhóm duy nhất, bắt buộc phải phê duyệt các Sửa đổi được đề xuất cho từng khế ước tương ứng
4 Phí chấp thuận cho tờ đô la10 USD cho mỗi 1000 USD số tiền gốc của Trái phiếu mục tiêu xổ số trực tiếp miền trung USD mà Đồng ý với các Sửa đổi được đề xuất được phân phối hợp lệ
5 Phí chấp thuận cho tờ tiền Euro10 EUR cho mỗi trái phiếu mục tiêu có mệnh giá xổ số trực tiếp miền trung đồng Euro trị giá 1000 EUR mà Đồng ý với các Sửa đổi được đề xuất được phân phối hợp lệ
6 Ngày hết hạn4:00 chiều vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 theo giờ Luân Đôn, trừ khi được gia hạn theo quyết định riêng của SBG
7 Ngày thanh toán dự kiếnVào hoặc khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2021
8 Người quản lý giao dịch và Đại lý chào mờiNgân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn
JP Công ty Chứng khoán Morgan
Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Credit Agricole
9 Đại lý thông tinCông ty TNHH Dịch vụ phát hành Lucid
10 Thông tin thêmThông tin thêm có tại trang web của Cơ quan Thông tin tại:
URL:
; và trong thông báo của SBG được công bố tại Singapore Exchange vào lúc:
có thể cuộn

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông báo quan trọng

 

Thông báo này phải được đọc cùng với Bản ghi nhớ mời thầu và Bản ghi nhớ chào mời sự đồng ý (dành cho những Người nắm giữ đủ điều kiện như được mô tả bên dưới) và Tuyên bố chào mời sự đồng ý (dành cho những Người nắm giữ khác), mỗi bản được phân phối riêng Chủ sở hữu nên tìm kiếm lời khuyên về tài chính và pháp lý của riêng mình, bao gồm cả mọi hậu quả về thuế, ngay lập tức từ nhà môi giới chứng khoán, giám đốc ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập khác Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Ghi chú mục tiêu được nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, người giám sát, công ty ủy thác hoặc người được chỉ định khác thay mặt cho họ nắm giữ phải liên hệ với tổ chức đó nếu họ muốn đấu thầu Ghi chú liên quan đến Ưu đãi đấu thầu hoặc đưa ra Sự đồng ý liên quan đến Thư mời đồng ý Không ai trong số Người quản lý đại lý và Đại lý chào mời, Người được ủy thác hoặc Đại lý thông tin và đấu thầu đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc liệu bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có nên đấu thầu Ghi chú mục tiêu liên quan đến Ưu đãi đấu thầu hay đưa ra Sự đồng ý liên quan đến Chào mời đồng ý hay không

 

Không có Bản ghi nhớ mời thầu và chào mời đồng ý nào, Tuyên bố chào mời đồng ý hoặc thông báo này cấu thành đề nghị mua hoặc chào mời chào bán Ghi chú, (và đấu thầu Ghi chú sẽ không được chấp nhận từ Người nắm giữ) trong bất kỳ trường hợp nào mà việc làm như vậy là bất hợp pháp Những người sở hữu thông báo này, Bản ghi nhớ chào mời đấu thầu và sự đồng ý và/hoặc Tuyên bố chào mời sự đồng ý được yêu cầu phải tự cung cấp thông tin và tuân thủ mọi hạn chế như vậy

 

Mỗi Chủ sở hữu đủ điều kiện tham gia Ưu đãi đấu thầu sẽ được coi là đã đại diện cho nhiều vấn đề khác nhau được mô tả trong Bản ghi nhớ chào mời đấu thầu và chào mời đồng ý, bao gồm cả việc họ là Chủ sở hữu đủ điều kiện như được mô tả bên dưới Mỗi người tham gia trực tiếp vào Euroclear hoặc Clearstream ("Hệ thống thanh toán bù trừ"), xổ số trực tiếp miền trung cách đấu thầu Ghi chú mục tiêu của họ, sẽ được coi là đã trao quyền cho Hệ thống thanh toán bù trừ có liên quan để cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến danh tính của người tham gia trực tiếp đó cho Đại lý thông tin và đấu thầu

 

xổ số trực tiếp miền trung cách đưa ra Hướng dẫn đấu thầu, chủ sở hữu sẽ được coi là đưa ra một loạt tuyên bố, bảo đảm và cam kết được nêu trong Bản ghi nhớ chào mời đấu thầu và sự đồng ý Chỉ những Người sở hữu đủ điều kiện đã hoặc thay mặt cho người môi giới, đại lý, người giám sát, công ty ủy thác hoặc những người được chỉ định khác của họ đã hoàn thành các thủ tục được mô tả trong Đề nghị đấu thầu và Bản ghi nhớ chào mời sự đồng ý mới đủ điều kiện tham gia Đề nghị đấu thầu

 

Đề nghị đấu thầu chỉ được thực hiện cho những Người được đề nghị đủ điều kiện nắm giữ Ghi chú mục tiêu thông qua Hệ thống thanh toán bù trừ (“Người nắm giữ đủ điều kiện”) và những người đã đại diện cho SBG theo các tuyên bố được coi là được mô tả trong Bản ghi nhớ chào mời đấu thầu và sự đồng ý rằng họ có đủ điều kiện để tham gia vào Đề nghị đấu thầu “Người được đề nghị đủ điều kiện” ở đây được định nghĩa là những người đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 

(a) những người không phải là người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc các đại lý hoặc người được ủy thác chuyên nghiệp khác ở Hoa Kỳ hành động trên cơ sở tùy ý chỉ vì lợi ích hoặc tài khoản của những người không phải là người Hoa Kỳ ở bên ngoài Hoa Kỳ, vì những điều khoản đó được xác định trong Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi; và

 

(b) những người sở hữu Bản ghi nhớ chào mời đấu thầu và đồng ý chào mời có thể được chuyển giao hợp pháp theo luật pháp của khu vực tài phán nơi họ cư trú và không phải là Người bị trừng phạt (như được định nghĩa trong Bản ghi nhớ chào mời chào mua và đồng ý) hoặc hành động thay mặt hoặc vì lợi ích của Người bị trừng phạt và những người sẽ không sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, Xem xét mua hàng và các nội dung liên quan Khoản thanh toán tiền lãi dồn tích (mỗi khoản như được xác định trong Bản ghi nhớ chào mua và chào mời đồng ý) nhận được cho mục đích tài trợ hoặc cung cấp vốn trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoặc vì lợi ích của Người bị trừng phạt

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang