Ra mắt IPO Roadshow của trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay

Arm Holdings plc (“Arm”), một công ty con của xổ số (“SBG”), đã thông báo vào ngày 5 tháng 9 năm 2023 (giờ Vương quốc Anh) rằng họ đã triển khai chương trình roadshow cho đợt phát hành cổ phiếu lưu ký lần đầu ra công chúng (“IPO”) của cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (“ADS”) đại diện cho cổ phiếu phổ thông của mình

Tổng cộng 95500000 ADS đang được cổ đông bán, Kronos II LLC, một công ty con gián tiếp sở hữu toàn bộ của SBG, chào bán trong đợt IPO Cổ đông bán dự kiến ​​sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh quyền lựa chọn mua thêm tối đa 7000000 ADS để trang trải các khoản phân bổ vượt mức, nếu có, trong 30 ngày sau ngày có bản cáo bạch cuối cùng Giá IPO cho mỗi ADS được ước tính là từ $47,00 đến $51,00 trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay đã nộp đơn xin niêm yết ADS trên Nasdaq Global Select Market với ký hiệu “trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay”

Sau đợt IPO, SBG dự kiến sẽ sở hữu có lợi khoảng 90,6% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (hoặc khoảng 89,9% nếu các nhà bảo lãnh thực hiện toàn bộ quyền chọn mua ADS bổ sung từ cổ đông bán) của trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay Do đó trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay sẽ tiếp tục là công ty con hợp nhất của SBG SBG không kỳ vọng rằng đợt IPO nói trên sẽ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hợp nhất hoặc tình hình tài chính của công ty

Tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) nhưng vẫn chưa có hiệu lực Những chứng khoán này không được bán hoặc không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực Việc IPO được đề xuất sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch Bản sao của bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến đợt IPO có thể được lấy bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại wwwsecgov Ngoài ra, bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch sơ bộ từ Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 1-888-603-5847 hoặc qua email tại barclaysprospectus@broadridgecom; Goldman Sachs & Co LLC, Attn: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 866-471-2526 hoặc qua email tại bản cáo bạch-ny@nyemailgscom; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 866-803-9204 hoặc qua email tại bản cáo bạch-eq_fi@jpmorganchasecom hoặc Mizuho Securities USA LLC, Lưu ý: US ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, qua điện thoại tại (212) 205-7602 hoặc qua email US-ECM@mizuhogroupcom Sẽ không có sự chào mời hoặc chào bán nào ở Nhật Bản trong đợt IPO được đề xuất

Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào Mọi đề nghị bán, gạ gẫm chào mua hoặc bán chứng khoán sẽ được thực hiện theo các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi Việc IPO tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác cũng như việc hoàn tất quá trình xem xét của SEC