Chi tiết về thời hạn xử lý sau khi niêm yết công ty trên Thị trường chọn lọc toàn cầu của Nasdaq

Tập đoàn xổ số

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 (giờ Vương quốc Anh), Arm Holdings plc (“Arm”), một công ty con của xổ số (“SBG”), đã công bố giá chào bán lần đầu ra công chúng (“IPO”) của 95500000 cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (“ADS”), mỗi cổ phiếu đại diện cho một trong số cổ phiếu phổ thông của công ty, tất cả đều đang được bán bởi Kronos II LLC (“Cổ đông bán”), một cách gián tiếp công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SBG, với mức giá ra công chúng là $51,00 cho mỗi ADS ADS dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 với ký hiệu “ARM” Đợt IPO dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, tuân theo các điều kiện kết thúc thông thường Sau đây là bản tóm tắt về việc xử lý ADS của Cổ đông bán trong đợt IPO

1 Tóm tắt việc xử lý

Số lượng ADS cần xử lý95500000 QUẢNG CÁO*1
(Đại diện cho 95500000 cổ phiếu phổ kết quả xổ số miền bắc hôm qua)
Giá chào bán$51,00 mỗi QUẢNG CÁO

  1. Cổ đông bán đã cấp cho các nhà bảo lãnh tùy chọn mua thêm tối đa 7000000 ADS để chi trả cho các khoản phân bổ vượt mức, nếu có, trong 30 ngày sau ngày có bản cáo bạch cuối cùng ("tùy chọn phân bổ vượt mức")

2 Số lượng ADS được SBG xử lý*1, tổng giá trị của ADS sẽ được xử lý và thay đổi tỷ lệ sở hữu

Tổng số cổ phần và tỷ lệ sở hữu*2trước IPO (xử lý)1025233999 lượt chia sẻ
(Tỷ lệ sở hữu: 100%*3)
Số lượng ADS cần xử lý95500000 QUẢNG CÁO*4
(Đại diện cho 95500000 cổ phiếu phổ kết quả xổ số miền bắc hôm qua)
Tổng giá trị ADS cần xử lý$4,871 triệu*4
($51,00 mỗi QUẢNG CÁO)
Tổng số cổ phần và tỷ lệ sở hữu sau IPO (xử lý)929733999 lượt chia sẻ*4
(Tỷ lệ sở hữu: 90,6%*4)

  1. Đại diện cho cổ phần do Cổ đông bán nắm giữ

  2. Tỷ lệ sở hữu là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu nắm giữ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ)

  3. Không bao gồm một cổ phiếu phổ kết quả xổ số miền bắc hôm qua thuộc sở hữu hưởng lợi của Quỹ Tầm nhìn SoftBank 1

  4. Nếu tùy chọn phân bổ vượt mức được thực hiện đầy đủ, tổng cộng 102500000 ADS, với tổng giá trị là 5228 triệu USD, sẽ được xử lý và tổng số cổ phần cũng như tỷ lệ sở hữu sau IPO (xử lý) sẽ lần lượt là 922733999 cổ phiếu và 89,9% Tỷ lệ sở hữu sau đợt IPO phản ánh tác động của cổ phiếu của Arm dự kiến sẽ được phát hành liên quan đến việc trao quyền cho một số đơn vị cổ phiếu bị hạn chế nhất định sau khi đợt IPO hoàn tất

3 Ảnh hưởng đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG

Vì Arm sẽ tiếp tục là công ty con của SBG nên lợi nhuận từ việc bán lại sẽ không được ghi nhận vào báo cáo lãi hoặc lỗ hợp nhất Số tiền tương đương với lợi nhuận từ việc thanh lý sẽ được ghi nhận là thặng dư vốn trong báo cáo tình hình tài chính hợp nhất

Tuyên bố đăng ký trên Mẫu F-1 liên quan đến đợt IPO đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 IPO chỉ được thực hiện kết quả xổ số miền bắc hôm qua qua bản cáo bạch Bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt IPO bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại wwwsecgov Ngoài ra, bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch từ Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 1-888-603-5847 hoặc qua email tại barclaysprospectus@broadridgecom; Goldman Sachs & Co LLC, Attn: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 866-471-2526 hoặc qua email tại bản cáo bạch-ny@nyemailgscom; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 866-803-9204 hoặc qua email tại bản cáo bạch-eq_fi@jpmorganchasecom hoặc Mizuho Securities USA LLC, Lưu ý: US ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, qua điện thoại tại (212) 205-7602 hoặc qua email US-ECM@mizuhogroupcom Sẽ không có sự chào mời hoặc chào bán nào ở Nhật Bản trong đợt IPO

kết quả xổ số miền bắc hôm qua cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc chào mời mua những chứng khoán này, cũng như không có bất kỳ việc bán những chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy Mọi đề nghị, chào mời hoặc đề nghị mua hoặc bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện theo yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi

  • Các thông cáo, thông báo, bài thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọckết quả xổ số miền bắc hôm qua báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ kết quả xổ số miền bắc hôm qua tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang