Xác định các điều khoản và điều kiện phát hành xổ số trực tiếp hôm nay lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)

Tập đoàn xổ số

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây để phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Trái phiếu lai”) như đã thông báo trong “Phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)” ngày 13 tháng 8 năm 2025
Sau khi phát hành xổ số trực tiếp hôm nay lai, SBG dự kiến sẽ hoàn tất việc thay thế xổ số trực tiếp hôm nay lai trong nước sẽ đến ngày gọi vốn tự nguyện đầu tiên vào tháng 2 năm 2026 (177,0 tỷ JPY)

xổ số trực tiếp hôm nay thứ 7 không có bảo đảm với điều khoản trả lãi chậm tùy chọn và điều khoản mua lại sớm (chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức)

1 Tổng số lượng phát hành200,0 tỷ Yên
2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền100 triệu Yên
3 Lãi suấtLãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành: 4,556%/năm
Lãi suất thả nổi sau đó: Lãi suất xổ số trực tiếp hôm nay Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 1 năm + Chênh lệch ban đầu (3400%) + Tăng dần*1
4 Thuật ngữ35 năm
5 Ngày thanh toán lãiNgày 4 tháng 3 và ngày 4 tháng 9 hàng năm
(Ngày trả lãi lần 1: 4/3/2026)
6 Ngày đáo hạnNgày 3 tháng 9 năm 2060
7 Đổi thưởng sớmSBG có thể tùy ý đổi xổ số trực tiếp hôm nay hỗn hợp vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 4 tháng 9 năm 2030
8 Ngày phát hànhNgày 4 tháng 9 năm 2025
9 Phương thức chào bánChào bán ra công chúng tại Nhật Bản
10 Người được đề nghịChủ yếu là nhà đầu tư tổ chức
11 Người bảo lãnhCông ty TNHH Chứng khoán Daiwa
SMBC Nikko Securities Inc
Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho
Công ty TNHH Chứng khoán Nomura
12 Xếp hạng tín dụngBBB+ (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd)
13 Sử dụng số tiền thu đượcĐược phân bổ cho một phần của việc mua lại sớm xổ số trực tiếp hôm nay lai trong nước sẽ đến ngày gọi tự nguyện đầu tiên vào tháng 2 năm 2026 và một phần của đợt mua lại cổ phiếu Arm Holdings plc từ SoftBank Vision Fund 1 vào tháng 8 năm 2023
  1. Lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày là 5 năm sau ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng là 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành theo điều khoản lãi suất tăng dần

Các xổ số trực tiếp hôm nay lai được ghi nhận là nợ chịu lãi từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn xổ số trực tiếp hôm nay và khoản vay cao cấp cũng như ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào các khoản nợ cao cấp và SBG kỳ vọng rằng xổ số trực tiếp hôm nay lai sẽ đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của xổ số trực tiếp hôm nay lai từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và S&P Global Ratings Japan Inc)

Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại xổ số trực tiếp hôm nay lai sớm, SBG dự định thay thế xổ số trực tiếp hôm nay kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện để được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng bằng với xổ số trực tiếp hôm nay kết hợp trong phạm vi mà SBG nhận thấy cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác

Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số trực tiếp hôm nay bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích chuyển hướng đến Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số trực tiếp hôm nay chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật

  • Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này

Về đầu trang