trực tiếp xổ số miền nam hôm nay thông báo ra mắt chương trình Roadshow chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

PayPay Corporation (“PayPay”), công ty con của xổ số (“SBG”),^*1hôm nay đã thông báo rằng vào ngày 2 tháng 3 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ), công ty đã triển khai chương trình roadshow cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (“IPO”) của cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (“ADS”) đại diện cho cổ phiếu phổ thông của mình

Tổng cộng 54987214 ADS, 31054254 trong số đó đang được trực tiếp xổ số miền nam hôm nay cung cấp và 23932960 trong số đó đang được cung cấp bởi cổ đông bán, SVF II Piranha (DE) LLC^*2, một quỹ đầu tư cuối cùng do SBG kiểm soát, đang được chào bán trong đợt IPO (“Đề xuất chào bán”) trực tiếp xổ số miền nam hôm nay dự kiến ​​​​sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh tùy chọn mua thêm tối đa 8248081 ADS để chi trả cho các khoản phân bổ vượt mức, nếu có, trong 30 ngày sau ngày có bản cáo bạch cuối cùng Giá mỗi ADS cho Ưu đãi được đề xuất được ước tính là từ 17 đến 20 đô la trực tiếp xổ số miền nam hôm nay đã đăng ký niêm yết ADS trên Nasdaq Global Select Market với ký hiệu “PAYP”

Goldman Sachs & Co LLC, JP Morgan, Mizuho Securities USA LLC và Morgan Stanley & Co LLC (theo thứ tự bảng chữ cái) đang đóng vai trò là nhà quản lý chung điều hành sổ sách cho đợt chào bán được đề xuất

Việc chào bán được đề xuất sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch Bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến Ưu đãi được đề xuất, nếu có, bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tạiNgoài ra, bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch sơ bộ, nếu có, từ Goldman Sachs & Co LLC, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 866-471-2526 hoặc qua email tại bản cáo bạch-ny@nyemailgscom; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 hoặc qua email tại bản cáo bạch-eq_fi@jpmchasecom và postsalemanualrequests@broadridgecom; Mizuho Securities USA LLC, Lưu ý: US ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, qua điện thoại theo số 212-205-7602 hoặc qua email tại US-ECM@mizuhogroupcom hoặc Morgan Stanley & Co LLC, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, NY 10014, qua điện thoại tại 866-718-1649 hoặc qua email tại bản cáo bạch@morganstanleycom

Ngoài ra, như một phần của Ưu đãi được đề xuất, việc chào bán ADS ra công chúng tại Nhật Bản (“Chào bán công khai tại Nhật Bản”) đã được lên kế hoạch 8653079 ADS đang được chào bán ra công chúng tại Nhật Bản, như một phần của 54987214 ADS ở trên Giá mỗi ADS trong đợt chào bán công khai ở Nhật Bản bằng với mức chào bán được đề xuất

SBG dự định trực tiếp xổ số miền nam hôm nay sẽ tiếp tục là công ty con của mình sau khi hoàn tất IPO SBG không kỳ vọng rằng đợt IPO sẽ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hợp nhất hoặc tình hình tài chính của mình