Chi tiết về thời hạn xử lý sau khi xổ số bữa nay được niêm yết trên Thị trường chọn lọc toàn cầu của Nasdaq

xổ số bữa nay Corporation (“xổ số bữa nay”), một công ty con^*1của xổ số (“SBG”), hôm nay thông báo rằng vào ngày 11 tháng 3 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ), công ty đã định giá đợt chào bán lần đầu ra công chúng (“IPO”) của 54987214 cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (“ADS”), đại diện cho cổ phiếu phổ thông của công ty, với mức giá ra công chúng là 16 USD cho mỗi ADS Tổng cộng có 54987214 ADS, 31054254 trong số đó đang được PayPay cung cấp và 23932960 trong số đó đang được cung cấp bởi cổ đông bán, SVF II Piranha (DE) LLC (“SVF II Piranha”),^*2một quỹ đầu tư do xổ số kiểm soát cuối cùng đang được chào bán trong đợt IPO

ADS dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ) với ký hiệu “PAYP”

xổ số bữa nay đã cấp cho các tổ chức bảo lãnh tùy chọn mua thêm tối đa 8248081 ADS để chi trả cho các khoản phân bổ vượt mức, nếu có, trong 30 ngày sau ngày có bản cáo bạch cuối cùng

Dự kiến đợt IPO sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2026 (giờ Hoa Kỳ), tuân theo các điều kiện kết thúc thông thường

Bản tóm tắt về việc xử lý ADS của SVF II Piranha trong đợt IPO như sau

Vì xổ số bữa nay sẽ tiếp tục là công ty con của SBG ngay cả sau đợt IPO nên số tiền tương đương với lợi nhuận từ đợt phát hành cổ phiếu mới và việc chuyển nhượng cổ phiếu trong đợt chào bán sẽ không được ghi nhận trong báo cáo lãi hoặc lỗ hợp nhất Thay vào đó, nó sẽ được ghi nhận là thặng dư vốn trong báo cáo tình hình tài chính hợp nhất

Goldman Sachs & Co LLC, JP Morgan, Mizuho Securities USA LLC và Morgan Stanley & Co LLC (theo thứ tự bảng chữ cái) đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt IPO

Việc IPO chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch Bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt IPO, nếu có, bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) tạiNgoài ra, bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch, nếu có, từ Goldman Sachs & Co LLC, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 866-471-2526 hoặc qua email tại bản cáo bạch-ny@nyemailgscom; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 hoặc qua email tại bản cáo bạch-eq_fi@jpmchasecom và postsalemanualrequests@broadridgecom; Mizuho Securities USA LLC, Lưu ý: US ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, qua điện thoại theo số 212-205-7602 hoặc qua email tại US-ECM@mizuhogroupcom hoặc Morgan Stanley & Co LLC, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, NY 10014, qua điện thoại tại 866-718-1649 hoặc qua email tại bản cáo bạch@morganstanleycom

Ngoài ra, như một phần của đợt chào bán được đề xuất trong đợt IPO (“Đề xuất chào bán”), đợt chào bán ADS ra công chúng tại Nhật Bản (“Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản”) đã được lên kế hoạch 8653079 ADS đang được cung cấp trong đợt chào bán công khai tại Nhật Bản, như một phần của 54987214 ADS ở trên Giá mỗi ADS trong đợt chào bán công khai ở Nhật Bản là 16 USD, bằng với mức chào bán được đề xuất ở trên