Xác định các điều khoản và điều kiện phát hành trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây để phát hành trái phiếu lai tại Nhật Bản (với điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn) (“Ghi chú lai”) như đã thông báo trong “Phát hành trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai tại Nhật Bản (có điều khoản hoãn thanh toán lãi tùy chọn)” ngày 30 tháng 3 năm 2026
Sau khi phát hành trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai, SBG dự kiến sẽ hoàn tất việc thay thế trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai được phát hành tại Nhật Bản và sẽ đến ngày gọi vốn tự nguyện đầu tiên vào tháng 6 năm 2026 (405,0 tỷ JPY)
trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay thứ 8 không có bảo đảm với điều khoản trả lãi chậm và mua lại sớm tùy chọn (chủ yếu được cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân)
| 1 Tổng số vấn đề | 418,0 tỷ Yên | |
|---|---|---|
| 2 Mệnh giá trên mỗi tờ tiền | 1 triệu Yên | |
| 3 Lãi suất*1 | Lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành: 4,97%/năm Lãi suất thả nổi sau đó: Lãi suất trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 1 năm + Chênh lệch ban đầu (3,133%) + Tăng dần | |
| 4 Thuật ngữ | 35 năm | |
| 5 Ngày thanh toán lãi | 22/4 và 22/10 hàng năm (Ngày trả lãi lần 1: 22/10/2026) | |
| 6. | Ngày đáo hạn | 22 tháng 4 năm 2061 |
| Quy đổi sớm | SBG có thể tùy ý mua lại trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 22 tháng 4 năm 2031 | |
| 7 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 13/4/2026 đến ngày 21/4/2026 | |
| 8 Ngày phát hành | 22 tháng 4 năm 2026 | |
| 9 Phương thức chào hàng | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản | |
| 10 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân | |
| 11 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán Okasan Công ty TNHH Chứng khoán Mito Công ty TNHH Chứng khoán IwaiCosmo | |
| 12 Xếp hạng tín dụng | BBB+ (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) | |
| 13 Sử dụng số tiền thu được | Được phân bổ để mua lại sớm các tờ tiền lai được phát hành tại Nhật Bản sẽ đến ngày gọi tự nguyện đầu tiên vào tháng 6 năm 2026, vv | |
-
Lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào một ngày là 5 năm sau ngày phát hành, thêm 5 điểm cơ bản (tổng cộng 30 điểm cơ bản) vào một ngày là 20 năm sau ngày phát hành và thêm 70 điểm cơ bản (tổng cộng là 100 điểm cơ bản) vào một ngày là 25 năm sau ngày phát hành, theo điều khoản lãi suất tăng dần
Các trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai được ghi nhận là nợ chịu lãi từ góc độ kế toán Tuy nhiên, chúng có bản chất và đặc điểm tương tự như vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều khoản trả lãi chậm tùy chọn, thời gian đáo hạn dài hơn trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay và khoản vay cao cấp, và ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào khoản nợ cao cấp Do đó, trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai đủ điều kiện được hưởng 50% vốn chủ sở hữu đối với số tiền gốc của trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và S&P Global Ratings Japan Inc)
Trong trường hợp mua lại hoặc mua lại trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay lai sớm, SBG dự định thay thế trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay kết hợp bằng các công cụ tài chính đủ điều kiện được các cơ quan xếp hạng xử lý công bằng bằng với trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay kết hợp trong phạm vi mà SBG nhận thấy cần thiết khi xem xét các điều kiện tài chính, tác động đến xếp hạng tín dụng và các vấn đề khác
Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay bằng đồng Yên Nhật (“Tiền giấy”) nhằm mục đích chuyển hướng đến Nhật Bản và cư dân của nước này theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo luật") và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này