Phát hành trái phiếu cấp cao bằng ngoại tệ
xổ số (“SBG”) thông báo rằng họ xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành Trái phiếu cấp cao bằng USD đến hạn vào năm 2029, đáo hạn vào năm 2031 và đến hạn vào năm 2036 và Trái phiếu cấp cao bằng đồng EUR đến hạn vào năm 2030, đáo hạn vào năm 2032 và đến hạn vào năm 2034 (gọi chung là “Trái phiếu”) Các điều khoản và điều kiện như sau
1 Trái phiếu cấp cao bằng USD
| Hạn nộp hồ sơ là 2029 | Hạn nộp hồ sơ là 2031 | Hạn nộp hồ sơ là 2036 | |
|---|---|---|---|
| 1 Tổng số lượng phát hành*1 | 400 triệu USD (63,6 tỷ Yên) | 600 triệu USD (95,4 tỷ Yên) | 500 triệu USD (79,5 tỷ Yên) |
| 2 Giá phát hành | 100% số tiền gốc | ||
| 3 Lãi suất | 7,625% mỗi năm | 8,250% mỗi năm | 8,500% mỗi năm |
| 4 Trả lãi | Nộp nửa năm một lần vào ngày 22/4 và 22/10 hàng năm | ||
| 5 Thuật ngữ | 3,5 năm | 5,5 năm | 10 năm | 6 Ngày đáo hạn | 22/10/2029 | 22 tháng 10 năm 2031 | 22 tháng 4 năm 2036 |
| 7 Mua lại khi đáo hạn | Thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn với 100% số tiền gốc | ||
| 8 Đổi thưởng sớm | Thanh toán toàn bộ hoặc một phần Trái phiếu với mức 100% số tiền gốc vào bất kỳ lúc nào vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn | ||
| 9 Ngày phát hành dự kiến | 22 tháng 4 năm 2026 | 10 Khu vực cung cấp | Thị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ |
| 11 Người được đề nghị | Nhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ) | ||
| 12 Tài sản thế chấp | Không có | ||
| 13 Đảm bảo | Không có | ||
| 14 Người mua ban đầu | (Điều phối viên toàn cầu chung) Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn Goldman Sachs International JP Công ty Chứng khoán Morgan Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Châu Á và những Người đồng quản lý sách và đồng quản lý khác | ||
| 15 Xếp hạng | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | ||
| 16 Danh sách | Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange | ||
| 17 Sử dụng số tiền thu được | Để mua lại các trái phiếu cao cấp bằng ngoại tệ và để hoàn trả một phần số tiền còn thiếu trong khoản vay bắc cầu chủ yếu cho các khoản đầu tư tiếp theo vào OpenAI | ||
*1 JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 USD = 159,00 JPY
2 Trái phiếu cao cấp bằng EUR
| Hạn nộp hồ sơ là 2030 | Hạn nộp hồ sơ vào năm 2032 | Hạn nộp hồ sơ vào năm 2034 | |
|---|---|---|---|
| 1 Tổng số lượng phát hành*2 | 700 triệu EUR (131,3 tỷ Yên) | 600 triệu EUR (112,6 tỷ Yên) | 450 triệu EUR (84,4 tỷ Yên) |
| 2 Giá phát hành | 100% số tiền gốc | ||
| 3 Lãi suất | 6,375% mỗi năm | 7,000% mỗi năm | 7,375% mỗi năm |
| 4 Trả lãi | Nộp nửa năm một lần vào ngày 22/4 và 22/10 hàng năm | ||
| 5 Thuật ngữ | 4 năm | 6 năm | 8 năm | 6 Ngày đáo hạn | 22 tháng 4 năm 2030 | 22 tháng 4 năm 2032 | 22 tháng 4 năm 2034 |
| 7 Mua lại khi đáo hạn | Thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn bằng 100% số tiền gốc | ||
| 8 Đổi thưởng sớm | Việc mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái phiếu với mức 100% số tiền gốc vào bất kỳ lúc nào vào hoặc sau ngày 90 ngày trước ngày đáo hạn | ||
| 9 Ngày phát hành dự kiến | 22 tháng 4 năm 2026 | 10 Khu vực cung cấp | Thị trường chứng khoán nước ngoài bao gồm Châu Âu và Châu Á nhưng nằm ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ |
| 11 Người được đề nghị | Nhà đầu tư tổ chức (không bao gồm người Hoa Kỳ) | ||
| 12 Tài sản thế chấp | Không có | ||
| 13 Bảo đảm | Không có | ||
| 14 Người mua ban đầu | (Điều phối viên toàn cầu chung) Ngân hàng Deutsche AG, Chi nhánh Luân Đôn Goldman Sachs International JP Công ty Chứng khoán Morgan Mizuho International plc và những Người đồng quản lý sách và đồng quản lý khác | ||
| 15 Xếp hạng | Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Standard & Poor's BB+ | ||
| 16 Danh sách | Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Singapore Exchange | ||
| 17 Sử dụng số tiền thu được | Để mua lại trái phiếu cao cấp bằng ngoại tệ và hoàn trả một phần số tiền còn thiếu trong khoản vay bắc cầu chủ yếu cho các khoản đầu tư tiếp theo vào OpenAI | ||
*2 JPY tương đương dựa trên tỷ giá hối đoái 1 EUR = 187,62 JPY
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
dự đoán xổ số wap báo quan trọng
Trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản đã được sửa đổi và sẽ không được cung cấp hoặc bán, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Nhật Bản hoặc cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ cư dân nào của Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản), trừ khi được cho phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của Nhật Bản
dự đoán xổ số wap báo này không phải là lời đề nghị bán hay chào mời bất kỳ lời đề nghị mua chứng khoán nào ở Hoa Kỳ hoặc nơi khác Trái phiếu không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”) Mọi đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện bằng bản cáo bạch bằng tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán có thể được lấy từ SBG và sẽ chứa dự đoán xổ số wap tin chi tiết về SBG và ban quản lý của nó, cũng như các báo cáo tài chính của SBG Tuy nhiên, SBG sẽ không thực hiện việc chào bán trái phiếu ra công chúng tại Hoa Kỳ và các trái phiếu được mô tả trong dự đoán xổ số wap báo này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Theo đó, mọi ưu đãi hoặc bán Trái phiếu chỉ có thể được thực hiện trong giao dịch được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán
dự đoán xổ số wap báo này chỉ hướng tới (A) những người ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc, nếu ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, là “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Quy định (EU) 2017/1129 (“Quy định Bản cáo bạch”) và (B) những người ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc, nếu ở Vương quốc Anh, là “khách hàng chuyên nghiệp” như được định nghĩa tại điểm (8) của Điều 2(1) của Quy định (EU) Số 600/2014 vì nó là một phần của luật trong nước theo Đạo luật (Rút tiền) của Liên minh Châu Âu năm 2018, là những người (i) có kinh nghiệm chuyên môn về các vấn đề liên quan đến việc giảm đầu tư theo định nghĩa “chuyên gia đầu tư” tại Điều 19(5) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (Khuyến khích Tài chính) Lệnh 2005, đã được sửa đổi (“Lệnh”) hoặc (ii) nằm trong Điều khoản 49(2)(a) đến (d) (“các công ty có giá trị ròng cao, hiệp hội chưa hợp nhất, vv”) của Lệnh hoặc (iii) những người khác mà Lệnh có thể được hướng dẫn theo cách khác mà không vi phạm Mục 21 của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 (tất cả những người trong (A) và (B) ở trên đều được gọi là “Những người có liên quan”) Ghi chú sẽ chỉ được cung cấp và mọi lời mời, đề nghị hoặc thỏa thuận đăng ký, mua hoặc có được Ghi chú sẽ chỉ được thực hiện với những Người có liên quan Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc mua lại Trái phiếu của cư dân Nhật Bản (bao gồm cả các tập đoàn Nhật Bản) và một số người khác sẽ bị hạn chế như mô tả ở trên Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan không nên hành động hoặc dựa vào dự đoán xổ số wap báo này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó Nếu bạn đã nhận được dự đoán xổ số wap báo này và bạn không phải là Người có liên quan, bạn phải gửi lại ngay cho SBG dự đoán xổ số wap báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp dự đoán xổ số wap tin chứ không cấu thành và trong mọi trường hợp sẽ không cấu thành một đợt chào bán công khai hoặc lời mời ra công chúng liên quan đến một chào bán theo nghĩa của Quy định Bản cáo bạch cũng như Chào bán ra công chúng và Chấp nhận Quy định Giao dịch 2024 ("POATR")
Các dự đoán xổ số wap cáo, dự đoán xổ số wap báo, bản trình bày và dự đoán xổ số wap tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên dự đoán xổ số wap tin có sẵn và các quan điểm có tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi SBG hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những dự đoán xổ số wap tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời dự đoán xổ số wap tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, cả về bản chất chung và cụ thể, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Một số yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, ước tính và ý định được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó Không thể dựa vào kết quả hoạt động trong quá khứ của SBG làm kim chỉ nam cho kết quả hoạt động trong tương lai Vì vậy, không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào Vui lòng đọc toàn bộ dự đoán xổ số wap báo pháp lý trước khi xem bất kỳ dự đoán xổ số wap tin nào có sẵn trên trang web này
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcdự đoán xổ số wap báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ dự đoán xổ số wap tin nào có sẵn trên trang web này