Phát hành trái phiếu doanh nghiệp xổ số miền có bảo đảm lần thứ 70
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã nộp Bản sửa đổi Tuyên bố đăng ký tạm hoãn liên quan đến đề xuất phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 70, còn được gọi là “Trái phiếu Fukuoka SoftBank HAWKS” (“Trái phiếu”), như được mô tả bên dưới
Các điều khoản và điều kiện cuối cùng của Trái phiếu dự kiến sẽ được xác định và công bố vào ngày 4 tháng 9 năm 2026
| Trái phiếu doanh nghiệp xổ số miền có bảo đảm lần thứ 70 | |
|---|---|
| 1 Tổng số lượng phát hành | 1 nghìn tỷ Yên |
| 2 Mệnh giá mỗi trái phiếu | 1 triệu Yên |
| 3 Lãi suất | Được xác định vào ngày 4 tháng 9 năm 2026 (Phạm vi sơ bộ: 4,30 – 4,90% mỗi năm) |
| 4 Giá phát hành | 100% mệnh giá mỗi trái phiếu |
| 5 Giá quy đổi | 100% mệnh giá mỗi trái phiếu |
| 6 Thuật ngữ | 7 năm |
| 7 Ngày đáo hạn | 16 tháng 9 năm 2033 |
| 8 Đổi thưởng | Trái phiếu sẽ được mua lại toàn bộ khi đáo hạn Trái phiếu cũng có thể được mua lại và mua lại bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày đóng, tùy theo yêu cầu của tổ chức chuyển nhượng ghi sổ |
| 9 Ngày thanh toán lãi | 17 tháng 3 và 17 tháng 9 hàng năm |
| 10 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 7 tháng 9 năm 2026 đến ngày 16 tháng 9 năm 2026 |
| 11 Ngày phát hành | 17 tháng 9 năm 2026 |
| 12 Phương thức chào hàng | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản |
| 13 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân |
| 14 Tài sản thế chấp | xổ số miền có tài sản thế chấp nào được thiết lập cho Trái phiếu và xổ số miền có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho Trái phiếu |
| 15 Đảm bảo | xổ số miền có |
| 16 giao ước | Điều khoản cam kết tiêu cực, điều khoản chuyển đổi từ trạng thái xổ số miền có bảo đảm sang trạng thái có bảo đảm và điều khoản duy trì giá trị ròng |
| 17 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty Chứng khoán SMBC Nikko Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI Công ty TNHH Chứng khoán Okasan Công ty TNHH Chứng khoán IwaiCosmo Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán Mito Công ty TNHH Chứng khoán Nishi-Nippon City Tokai Tokyo |
| 18 Người được ủy thác | Ngân hàng Aozora, Ltd |
| 19 Xếp hạng tín dụng (dự kiến) | A (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán Trái phiếu bằng đồng Yên Nhật nhằm mục đích chuyển thẳng vào Nhật Bản và cư dân của Nhật Bản theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này xổ số miền phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và xổ số miền được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu xổ số miền đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
