Kết quả của việc đồng ý chào mời và đề nghị trao đổi - Ghi chú phát hành năm 2015

xổ số ("SBG") hôm nay công bố kết quả của việc lấy sự đồng ý của Công ty ("Gây sự đồng ý") và đề nghị trao đổi ("Ưu đãi trao đổi"), được công bố lần đầu vào ngày 7 tháng 3 năm 2018 ("Ưu đãi đồng ý và đề nghị trao đổi - Ghi chú phát hành năm 2015”).

1 Kết quả của việc lấy sự đồng ý

xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được sự đồng ý cần thiết để sửa đổi một số điều khoản nhất định của khế ước (“Thỏa thuận ghi chú hiện tại”) điều chỉnh Trái phiếu cấp cao 5,375% bằng USD đến hạn vào năm 2022, 6% Trái phiếu cấp cao bằng USD đến hạn vào năm 2025, 4% Trái phiếu cấp cao bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2022, 4,75% Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2025 và Trái phiếu cao cấp có mệnh giá bằng Euro lãi suất 5,25% đáo hạn vào năm 2027 (gọi chung là “Trái phiếu hiện tại”)

Dựa trên việc nhận được sự đồng ý (bao gồm cả sự đồng ý được coi là đồng ý) từ những người nắm giữ đa số đại diện cho khoảng 81% tổng số tiền gốc của Trái phiếu hiện tại đang lưu hành, SBG, SoftBank Corp, với tư cách là người bảo lãnh và bên được ủy thác theo Hợp đồng ghi chú hiện tại đã ký kết một khế ước bổ sung vào ngày 21 tháng 3 năm 2018 để dự đoán xổ số wap qua các sửa đổi được đề xuất cho Hợp đồng ghi chú hiện tại ("Sửa đổi được đề xuất") Sự đồng ý như vậy do đó đã trở nên không thể hủy ngang Các sửa đổi được đề xuất sẽ không có hiệu lực cho đến ngày giải quyết, dự kiến vào khoảng ngày 3 tháng 4 năm 2018

Ưu đãi chào mời và trao đổi sự đồng ý đã hết hạn vào lúc 4 giờ chiều, giờ Luân Đôn, vào ngày 21 tháng 3 năm 2018 (“Ngày hết hạn”) Những người nắm giữ Trái phiếu hiện tại đã đồng ý trong Lời mời chấp thuận hoặc đã đấu thầu Ghi chú hiện có trong Ưu đãi trao đổi bất cứ lúc nào vào hoặc trước Ngày hết hạn sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt tương đương 10,00 USD cho mỗi 1000 USD số tiền gốc của Trái phiếu hiện có bằng đô la Mỹ và 10,00 € cho mỗi 1000 € số tiền gốc của Trái phiếu hiện tại bằng đồng Euro (cùng với nhau, "Sự đồng ý" phí”) Những người nắm giữ Ghi chú hiện tại không đưa ra sự đồng ý hoặc đấu thầu Ghi chú hiện tại trước Ngày hết hạn sẽ không nhận được Phí chấp thuận

2 Kết quả của Ưu đãi trao đổi

SBG dự đoán xổ số wap báo hết hạn Ưu đãi trao đổi dành cho những người nắm giữ đủ điều kiện để đổi Trái phiếu hiện có lấy “Trái phiếu trao đổi”: Trái phiếu cao cấp bằng đô la Mỹ đáo hạn vào năm 2028 (“Trái phiếu trao đổi bằng đô la”) và Trái phiếu cao cấp bằng đồng Euro đáo hạn vào năm 2028 (“Trái phiếu trao đổi bằng đồng Euro”)

Tất cả các Trái phiếu hiện có, được đấu thầu hợp lệ và không được rút hợp lệ kể từ Ngày hết hạn, đã được Công ty chấp nhận trao đổi Kể từ Ngày hết hạn, kết quả của Ưu đãi trao đổi như sau:

• *
  số dư tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2018

SBG dự kiến sẽ giao hàng để đổi lấy Trái phiếu đô la hiện tại được đấu thầu trong Ưu đãi trao đổi, tổng số tiền gốc là 499956000 đô la Mỹ Trái phiếu trao đổi đô la, cũng như khoản tiền mặt được mô tả trong Biên bản ghi nhớ ưu đãi trao đổi và để đổi lấy Trái phiếu Euro hiện tại được đấu thầu trong Ưu đãi trao đổi, tổng số tiền gốc là €1173607000 Trái phiếu trao đổi Euro, cũng như khoản tiền mặt được mô tả trong Biên bản ghi nhớ về đề nghị trao đổi

Các điều khoản và điều kiện của Exchange Notes như sau: