Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của xổ số ngày hôm nay và thực hiện đầy đủ quyền lựa chọn của nhà bảo lãnh để mua thêm cổ phiếu lưu ký của Mỹ

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2023 (giờ Vương quốc Anh), Arm Holdings plc (“Arm”), một công ty con của xổ số (“SBG”), đã thông báo kết thúc đợt phát hành lần đầu ra công chúng (“IPO”) 102500000 cổ phiếu lưu ký của Mỹ (“ADS”), đại diện cho cổ phiếu phổ thông của mình, với mức giá ra công chúng là 51,00 USD cho mỗi ADS, bao gồm cả toàn bộ phí bảo lãnh phát hành thực hiện tùy chọn mua thêm tối đa 7000000 ADS để trang trải các khoản phân bổ vượt mức ADS của Arm bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, với mã cổ phiếu “ARM” Tất cả ADS trong đợt IPO đã được bán bởi Kronos II LLC, một công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của SBG

Trong khoảng thời gian sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, SBG dự kiến sẽ nhận được số tiền thu được từ việc xử lý 5123 triệu USD, sau chiết khấu bảo lãnh và hoa hồng nhưng trước khi thanh toán chi phí Do xổ số ngày hôm nay sẽ tiếp tục là công ty con của SBG nên lợi nhuận từ việc bán cổ phần sẽ không được ghi nhận vào báo cáo lãi hoặc lỗ hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất của SBG Số tiền tương đương với lợi nhuận từ việc thanh lý sẽ được ghi nhận là thặng dư vốn trong báo cáo tình hình tài chính hợp nhất

Tuyên bố đăng ký trên Mẫu F-1 liên quan đến đợt IPO đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 IPO chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch Bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt IPO bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại wwwsecgov Ngoài ra, bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch từ Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 1-888-603-5847 hoặc qua email tại barclaysprospectus@broadridgecom; Goldman Sachs & Co LLC, Attn: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 866-471-2526 hoặc qua email tại bản cáo bạch-ny@nyemailgscom; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 866-803-9204 hoặc qua email tại bản cáo bạch-eq_fi@jpmorganchasecom hoặc Mizuho Securities USA LLC, Lưu ý: US ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, qua điện thoại tại (212) 205-7602 hoặc qua email US-ECM@mizuhogroupcom Không có sự chào mời hoặc chào bán nào ở Nhật Bản trong đợt IPO

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua những chứng khoán này, cũng như không có bất kỳ việc bán những chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy Mọi đề nghị, chào mời hoặc đề nghị mua hoặc bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện theo yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi