Hoàn tất việc mua lại Sprint
xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Corp (“xổ số kiến thiết miền trung hôm nay,” TSE: 9984) và Sprint Nextel Corporation (“Sprint,” NYSE: S) hôm nay thông báo hoàn tất thương vụ sáp nhập đã công bố trước đó của họ, trong đó xổ số kiến thiết miền trung hôm nay đã đầu tư khoảng 21,6 tỷ USD (khoảng 1,8 nghìn tỷ JPY*) trong Sprint
Thông qua giao dịch này, khoảng 72% cổ phiếu của Sprint đã được xổ số kiến thiết miền trung hôm nay mua lại với giá 7,65 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt và số cổ phiếu còn lại được chuyển đổi thành cổ phiếu của một thực thể giao dịch đại chúng mới có tên là Sprint Corporation, trước đây có tên là Starburst II, Inc (“New Sprint”), trên cơ sở 1-1 Cổ phiếu phổ thông của New Sprint sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu mã cổ phiếu “S”, cùng ký hiệu mã cổ phiếu được Sprint sử dụng trước khi giao dịch Kết quả của giao dịch, xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, thông qua công ty mẹ ("HoldCo") ở Hoa Kỳ, sở hữu khoảng 78% cổ phần (như được sử dụng ở đây, trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, không ảnh hưởng đến các quyền chọn hết tiền) của New Sprint, hiện sở hữu 100% cổ phần của Sprint và Sprint do đó đã trở thành công ty con của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Liên quan đến giao dịch, Sprint đã được đổi tên thành Sprint Communications, Inc Để biết chi tiết liên quan đến giao dịch, vui lòng tham khảo thông cáo báo chí “Chiến lược mua lại Sprint của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay,” ngày 15 tháng 10 năm 2012,được sửa đổi vào ngày 11 tháng 6 năm 2013.
Sprint đã thông báo trước đó vào ngày 9 tháng 7 năm 2013 (EDT) rằng, một công ty cung cấp dịch vụ liên lạc không dây tốc độ cao thông qua các công ty con, mà Sprint chưa sở hữu, do đó biến Clearwire trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Sprint
- * Khoảng 20,1 tỷ USD được chuyển đổi ở mức USD = 82,2 JPY (cố định bằng giao dịch kỳ hạn ngoại hối); 1,5 tỷ USD được quy đổi ở mức USD = 101 JPY
1 Cấu trúc sau giao dịch
2 Giới thiệu về Sprint mới, Sprint và Clearwire
(1) Sprint mới
| Tên | Tập đoàn Sprint |
|---|---|
| Địa chỉ | 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251 |
| Tên và chức danh người đại diện | Giám đốc điều hành và Giám đốc Dan Hesse |
| Tính chất kinh doanh | Công ty mẹ Cung cấp dịch vụ viễn thông thông qua các công ty con đang hoạt động |
| Lưu ý | Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ lần lượt do Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay và Ronald Fisher, Giám đốc của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay đảm nhận Đô đốc Mike Mullen, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách an ninh |
(2) Chạy nước rút
| Tên | Sprint Communications, Inc |
|---|---|
| Địa chỉ | 6200 Sprint Parkway, Công viên Overland, Kansas 66251 |
| Tên và chức danh người đại diện | Chủ tịch Dan Hesse |
| Tính chất kinh doanh | Công ty mẹ Cung cấp dịch vụ viễn thông thông qua các công ty con đang hoạt động |
(3) Clearwire
| Tên | Tập đoàn Clearwire |
|---|---|
| Địa chỉ | 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251 |
| Tên và chức danh người đại diện | Chủ tịch Steve Elfman |
| Tính chất kinh doanh | Công ty mẹ Cung cấp dịch vụ liên lạc không dây tốc độ cao thông qua các công ty con đang hoạt động |
3 Giải ngân khoản vay bắc cầu
Như đã thông báo trong thông cáo báo chí có tiêu đề “Khoản vay bắc cầu để mua lại Sprint” ngày 17 tháng 12 năm 2012 (và thông cáo báo chí có tiêu đề “Giảm số tiền vay bắc cầu tối đa cho việc mua lại Sprint” ngày 12 tháng 3 năm 2013), vào ngày 10 tháng 7 năm 2013, xổ số kiến thiết miền trung hôm nay đã rút khoản vay bắc cầu với số tiền 1034,9 tỷ JPY theo hợp đồng vay bắc cầu (“Thỏa thuận cho vay”) để có đủ số tiền cần thiết cho giao dịch Ngoài khoản 250 tỷ Yên được vay vào ngày 21/12/2012 theo Hiệp định Khoản vay, tổng số tiền vay là 1284,9 tỷ Yên Khoản vay dự kiến sẽ được tái cấp vốn bằng nguồn tài trợ trung và/hoặc dài hạn
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2013, tài sản thế chấp đã được giải phóng và người bảo lãnh cho các khoản vay đã được sửa đổi một phần
Tóm tắt khoản vay bắc cầu
| Người vay | xổ số | ||
|---|---|---|---|
| Người sắp xếp khách hàng tiềm năng được ủy quyền (MLA) |
| ||
| Ngày ký hợp đồng | 18 tháng 12 năm 2012 | ||
| Tổng số tiền vay | 1284,9 tỷ Yên | ||
| (Chia nhỏ) | Cơ sở A | 250 tỷ Yên | |
| Cơ sở B | 1034,9 tỷ Yên | ||
| Ngày giải ngân khoản vay | Cơ sở A | 21/12/2012 | |
| Cơ sở B | Ngày 10 tháng 7 năm 2013 | ||
| Sử dụng tiền vay | Cơ sở A | Đầu tư vào Sprint dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi mới phát hành (khôi phục số dư tiền mặt đã sử dụng để đầu tư vào Sprint dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi mới phát hành vào tháng 10 năm 2012) | |
| Cơ sở B | Đầu tư và mua lại Sprint | ||
| Trưởng thành | 17/12/2013 | ||
| Tài sản thế chấp | Không có | ||
| Người bảo lãnh | xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Mobile Corp và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Telecom Corp | ||
4 Triển vọng tương lai
Kết quả kinh doanh của Sprint sẽ được hợp nhất với báo cáo tài chính hợp nhất của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2013 xổ số kiến thiết miền trung hôm nay sẽ công bố tác động của việc hợp nhất sau khi được xác minh
(Tham khảo) Kết quả dự kiến cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 và kết quả thực tế cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013
| Doanh thu thuần | Thu nhập hoạt động | Thu nhập thông thường | Thu nhập ròng | |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả dự kiến cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 | - | - | - | - |
| Kết quả thực tế cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013 | 3,378,365 | 745,000 | 653,214 | 289,403 |
xổ số kiến thiết miền trung hôm nay đã áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) thay cho chuẩn mực Nhật Bản-GAAP, bắt đầu từ năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 (ngày chuyển đổi: ngày 1 tháng 4 năm 2012) Theo IFRS, xổ số kiến thiết miền trung hôm nay dự kiến thu nhập hoạt động hợp nhất từ hoạt động kinh doanh trong nước đạt ít nhất 1 nghìn tỷ Yên trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 Con số này bao gồm khoản lãi dự kiến khoảng 150 tỷ Yên nhờ việc đánh giá lại lợi ích hiện có của GungHo Online Entertainment theo giá trị hợp lý khi GungHo Online Entertainment, một công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu, đã trở thành công ty con hợp nhất vào ngày 1 tháng 4 năm 2013
Tuyên bố cảnh báo về các tuyên bố hướng tới tương lai
Tài liệu này bao gồm “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán Các từ “có thể”, “có thể”, “nên”, “ước tính”, “dự án”, “dự báo”, “dự định”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “mục tiêu”, “kế hoạch”, “cung cấp hướng dẫn” và các cách diễn đạt tương tự nhằm mục đích xác định thông tin không có tính chất lịch sử
Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các giao dịch giữa Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Corp (“xổ số kiến thiết miền trung hôm nay”) và các công ty trong tập đoàn, bao gồm Starburst II, Inc (“Starburst II”, hiện được đặt tên là “Sprint Corporation”) và việc Sprint mua lại Clearwire Corporation (“Clearwire”) Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ dữ kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lợi ích dự kiến của các giao dịch như hoạt động được cải thiện, doanh thu và dòng tiền tăng cường, tiềm năng tăng trưởng, hồ sơ thị trường và sức mạnh tài chính; khả năng cạnh tranh và vị thế của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay hoặc Sprint; và bất kỳ giả định nào làm cơ sở cho bất kỳ điều nào nêu trên đều là những tuyên bố hướng tới tương lai Những tuyên bố như vậy dựa trên các kế hoạch, ước tính và kỳ vọng hiện tại có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và giả định từ các kế hoạch, ước tính hoặc kỳ vọng đó bao gồm, cùng với các yếu tố khác, các yếu tố được nêu chi tiết theo từng thời điểm trong Sprint, Sprint Corporation và Clearwire với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"), bao gồm Báo cáo thường niên của Sprint và Clearwire trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 và Báo cáo hàng quý trên Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013 và các yếu tố khác được nêu trong giấy ủy quyền tuyên bố/bản cáo bạch có trong Tuyên bố đăng ký của Starburst II trên Mẫu S-4, được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2013 và trong các tài liệu khác do Sprint, Starburst II và Clearwire đệ trình liên quan đến các giao dịch, hiện có trên trang web của SEC (wwwsecgov)
Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai có trong tài liệu này và các tài liệu được tham chiếu trong tài liệu này chỉ được đưa ra kể từ ngày ghi trong tài liệu đó và cả Sprint lẫn xổ số kiến thiết miền trung hôm nay đều không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc trường hợp sau ngày tuyên bố được đưa ra hoặc để phản ánh việc xảy ra các sự kiện không lường trước được ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật Người đọc được khuyến cáo không nên tin cậy quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này
